孙悟空,又名美猴王、齐天大圣、孙行者孙悟空出生于娑婆世界东胜神洲傲来国花果山,由自开辟以来的仙石孕育而生。此仙石处于十洲三岛的祖脉上,其高围按二十四气,其上窍孔对应九宫八卦(九窍八孔)。仙石迸裂,产一石卵,经风一吹,化作一,出世后,眼里冒出两道神光,射冲斗府,惊动了天上的玉皇大帝。四海拜师求艺,在西牛贺州灵台方寸山拜须菩提为师,习得七十二变化之本领,五后唐僧西天取经,路过五行山,揭去,救下孙悟空。取经路上,孙悟空降妖除怪,屡建奇功,然而两次三番被师傅唐僧误解、驱逐。终于师徒四人到达西天雷音寺,真经。孙悟空修得正果,加封斗战胜佛。
猪八戒,又名猪刚鬣、猪悟能,原是天庭主管天河的天蓬。因醉酒调戏嫦娥,依天庭律例本该处决,幸得太白求情,免了死罪,被玉帝打了两千锤,贬下凡间。投胎时走错道路,投在了一只母猪胎里,出生后咬杀母猪,来到福陵山云栈洞,给洞主卵二姐当了上门女婿。不到一年卵二姐去世,猪八戒继承其财产,就在福陵山吃人度日黑脸短毛,长喙大耳,穿一领青不青、蓝不蓝的梭布直裰,系一条花布手巾。碓嘴初长三尺零,獠牙觜出赛银钉。一双圆眼光如电,两耳扇风唿唿声。脑后鬃长排铁,浑身皮糙癞还青。手中使件蹊跷物,九齿钉耙个个惊
观音菩萨受如来法旨,前往大唐长安寻找取经人,驾云途经福陵山时,猪八戒冲上来攻击观音,后经观音指点愿意皈依,观音给其取法名猪悟能,让其在此持斋把素,等候取经人后来猪八戒在高太公家里干活,却因变回妖怪模样,高太公想退亲,猪八戒不肯,孙悟空与唐僧到来后,猪八戒与孙悟空一番争斗,终随唐僧西天取经。